Massgeschneiderte Finanzlösungen
Professionelle Vermögensverwaltung und Beratung, die Ihre individuellen Ziele in den Mittelpunkt stellt
Zurück zur StartseiteUnser Beratungsansatz
Ein ganzheitlicher, systematischer Prozess, der auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist
Analyse
Umfassende Bewertung Ihrer finanziellen Situation und Ziele
Strategie
Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie
Umsetzung
Professionelle Implementierung mit kontinuierlicher Überwachung
Optimierung
Regelmässige Anpassungen an Marktveränderungen
Private Banking Alternative
Unabhängige Vermögensverwaltung mit Private Banking Qualität - ohne die typischen Einschränkungen und Interessenkonflikte traditioneller Banken. Wir bieten Ihnen direkten Zugang zu institutionellen Anlageklassen und massgeschneiderte Portfoliolösungen.
Personalisierte Portfolioverwaltung
Individuelle Strategien basierend auf Ihrem Risikoprofil und Zielen
Alternative Investments
Zugang zu Private Equity, Hedge Funds und strukturierten Produkten
Wöchentliche Markt-Updates
Regelmässige Berichte und persönliche Strategiegespräche
Direkte Investmentmöglichkeiten
Beteiligungen an Unternehmen und Immobilienprojekten
Investmentprozess
- 1. Detaillierte Risikoanalyse und Zielsetzung
- 2. Strategische Asset Allocation
- 3. Selektion erstklassiger Anlageinstrumente
- 4. Kontinuierliches Monitoring und Rebalancing
- 5. Transparente Performance-Berichterstattung
Ruhestandsoptimierung
Strategische Planung für maximalen Cashflow im Ruhestand. Wir optimieren Ihre Pensionsbezüge, koordinieren Sozialleistungen und strukturieren steuereffiziente Einkommensströme für einen sorgenfreien Lebensabend.
Intelligente Bezugsstrategien
Optimale Timing-Strategien für Pensionskasse und AHV
Steueroptimierung
Minimierung der Steuerlast durch intelligente Strukturierung
Inflationsschutz
Strategien zur Kaufkrafterhaltung über Jahrzehnte
Nachlassplanung
Optimale Vermögensübertragung an die nächste Generation
Planungsprozess
- 1. Analyse der aktuellen Vorsorgesituation
- 2. Modellierung verschiedener Szenarien
- 3. Optimierung von Bezugszeitpunkten
- 4. Steuerliche Strukturierung
- 5. Jährliche Anpassung an Lebensumstände
Versicherungsoptimierung
Umfassende Analyse Ihres Versicherungsportfolios zur Identifikation von Deckungslücken und Einsparpotentialen. Als unabhängige Berater vergleichen wir objektiv alle Anbieter und optimieren Ihre Absicherung.
Umfassende Deckungsanalyse
Prüfung aller bestehenden Policen auf Lücken und Redundanzen
Unabhängiger Anbietervergleich
Objektive Bewertung aller Versicherungsgesellschaften
Kostenoptimierung
Identifikation von Einsparpotentialen ohne Qualitätsverlust
Risikoanalyse
Bewertung Ihrer individuellen Risikosituation
Optimierungsprozess
- 1. Bestandsaufnahme aller Versicherungen
- 2. Risikoanalyse und Bedarfsermittlung
- 3. Marktvergleich und Angebotseinholung
- 4. Optimierungsempfehlungen
- 5. Umsetzungsbegleitung und jährliche Reviews
Die richtige Lösung für Sie
Vergleichen Sie unsere Dienstleistungen und finden Sie die optimale Betreuung für Ihre Bedürfnisse
| Merkmale | Private Banking | Ruhestandsplanung | Versicherungen |
|---|---|---|---|
| Mindestanlage | CHF 250'000 | Keine | Keine |
| Betreuungsintensität | |||
| Reporting-Frequenz | Wöchentlich | Quartalsweise | Jährlich |
| Zeithorizont | 3-30+ Jahre | 5-20 Jahre | Laufend |
| Gebührenmodell | 0.75-1.5% p.a. | Pauschal/Stundenbasis | Einmalig/Jährlich |
Kombinationsvorteile
Profitieren Sie von Synergien bei der Kombination mehrerer Dienstleistungen
Massgeschneiderte Pakete
Individuelle Lösungen, die perfekt auf Ihre Situation zugeschnitten sind
Transparente Preise
Keine versteckten Kosten - Sie wissen immer, wofür Sie bezahlen
Professionelle Standards & Technologie
Modernste Technologie und höchste Sicherheitsstandards für Ihr Vermögen
Digitale Plattform
24/7 Zugang zu Ihrem Portfolio über unser sicheres Online-Portal mit Echtzeit-Daten und Performance-Analytics.
KI-gestützte Analyse
Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz unterstützen unsere Anlageentscheidungen und Risikoanalysen.
Bloomberg Terminal
Direkter Zugang zu professionellen Marktdaten und Research über Bloomberg Professional Services.
Bank-Level Security
256-Bit-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und regelmässige Sicherheitsaudits.
API-Integration
Nahtlose Verbindung zu Depotbanken und Handelsplattformen für effiziente Orderausführung.
Risiko-Dashboard
Echtzeit-Überwachung aller Risikokennzahlen mit automatischen Alerts bei Grenzwertüberschreitungen.
Starten Sie Ihre finanzielle Transformation
Lassen Sie uns gemeinsam die optimale Strategie für Ihre finanziellen Ziele entwickeln