Vertrauen durch Exzellenz
Über 500 zufriedene Kunden vertrauen uns ihr Vermögen an. Lesen Sie ihre Erfahrungen.
Zurück zur StartseiteWas unsere Kunden sagen
Authentische Bewertungen von Menschen, die ihre finanziellen Ziele mit uns erreicht haben
Thomas Müller
Zürich
Nach Jahren bei Grossbanken bin ich zu VertexWeallth gewechselt. Der Unterschied ist bemerkenswert - endlich eine Beratung, die wirklich meine Interessen vertritt. Die Performance meines Portfolios hat sich deutlich verbessert.
15. Juli 2025
Sarah Brunner
Basel
Die Ruhestandsplanung von VertexWeallth hat mir die Augen geöffnet. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Optimierungspotential in meiner Vorsorge steckte. Jetzt kann ich beruhigt in die Zukunft blicken.
22. Juli 2025
Marco Keller
Bern
Als Unternehmer schätze ich die Flexibilität und den direkten Draht zu meinem Berater. Keine Callcenter, keine Standardprodukte - nur massgeschneiderte Lösungen. Die wöchentlichen Updates sind Gold wert.
28. Juli 2025
Anna Weber
Luzern
Die Versicherungsanalyse hat mir jährlich über CHF 3'000 gespart, ohne dass ich auf Leistungen verzichten musste. Die unabhängige Beratung macht wirklich einen Unterschied. Sehr empfehlenswert!
03. August 2025
Peter Schmid
St. Gallen
Die Transparenz bei VertexWeallth ist vorbildlich. Ich weiss genau, was ich bezahle und was ich dafür bekomme. Die Performance spricht für sich - seit 3 Jahren konstant über Benchmark.
25. Juli 2025
Laura Fischer
Winterthur
Der Wechsel zu VertexWeallth war die beste finanzielle Entscheidung meines Lebens. Endlich verstehe ich meine Investments und habe einen Partner, der meine Sprache spricht.
18. Juli 2025
Erfolgsgeschichten unserer Kunden
Detaillierte Einblicke in die Transformation der finanziellen Situation unserer Kunden
Die Ausgangssituation
Familie Meier, beide 45 Jahre alt, zwei Kinder. Vermögen von CHF 1.2 Mio verteilt auf verschiedene Bankkonten und Lebensversicherungen. Unklare Anlagestrategie, hohe Gebühren, minimale Rendite.
- • Jährliche Rendite: 1.2%
- • Gesamtkosten: 2.8% p.a.
- • Keine klare Strategie
Unsere Lösung
Entwicklung einer diversifizierten Anlagestrategie mit klarer Risikoallokation. Konsolidierung der Vermögenswerte, Reduktion der Kosten, Implementierung eines systematischen Rebalancings.
- • Globale Diversifikation
- • Alternative Investments
- • Steueroptimierung
Das Ergebnis
Nach 24 Monaten: Signifikante Verbesserung der Performance bei reduziertem Risiko. Familie Meier ist auf bestem Weg, ihre Ruhestandsziele zu erreichen.
- • Durchschnittliche Rendite: 7.8% p.a.
- • Gesamtkosten: 1.2% p.a.
- • Klare 10-Jahres-Strategie
"Wir hätten nie gedacht, dass unsere Finanzen so viel Potential haben. VertexWeallth hat uns die Augen geöffnet und uns auf den richtigen Weg gebracht." - Familie Meier, Juli 2025
Die Herausforderung
Herr Schmidt, 58 Jahre, Unternehmer kurz vor dem Verkauf seiner Firma. Komplexe steuerliche Situation, keine klare Nachfolgeplanung, Unsicherheit über Ruhestandsfinanzierung.
- • Verkaufserlös: CHF 8 Mio
- • Steuerliche Belastung unklar
- • Keine Anlagestrategie
Unser Vorgehen
Strukturierung des Unternehmensverkaufs, Steueroptimierung durch Holding-Struktur, Entwicklung einer nachhaltigen Anlagestrategie für den Ruhestand.
- • Steueroptimierte Struktur
- • Gestaffelter Verkauf
- • Diversifiziertes Portfolio
Der Erfolg
Steuerersparnis von über CHF 1.5 Mio beim Verkauf. Nachhaltiges Einkommen von CHF 300'000 p.a. für den Ruhestand gesichert.
- • Nettovermögen: CHF 7.2 Mio
- • Jährliches Einkommen: CHF 300k
- • Inflationsgeschützt
"Die Begleitung beim Firmenverkauf war unbezahlbar. VertexWeallth hat mir nicht nur Steuern gespart, sondern auch einen sorgenfreien Ruhestand ermöglicht." - Herr Schmidt, August 2025
Wir sind für Sie da
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Talstrasse 708001 Zürich
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