Ihr Gipfel des finanziellen Erfolgs

Als unabhängiger Vermögensverwalter sind wir keinen Produktvorgaben oder Verkaufszielen verpflichtet. Wir können aus dem gesamten Marktangebot die besten Lösungen für Sie auswählen und sind dabei nur Ihren Interessen verpflichtet. Unsere Vergütung ist transparent und erfolgsbasiert, nicht provisionsgetrieben.

Der Prozess beginnt mit einem kostenlosen Erstgespräch, in dem wir Ihre finanzielle Situation und Ziele verstehen. Anschliessend entwickeln wir eine massgeschneiderte Strategie mit konkreten Handlungsempfehlungen. Nach Ihrer Zustimmung setzen wir die Strategie um und überwachen kontinuierlich die Performance mit regelmässigen Updates und Anpassungen.

Für die Private Banking Alternative empfehlen wir ein Anlagevermögen ab CHF 250'000. Für Beratungsdienstleistungen wie Ruhestandsplanung oder Versicherungsoptimierung gibt es keine Mindestanforderungen. Wir besprechen gerne in einem persönlichen Gespräch, welche Lösung für Ihre Situation optimal ist.

Unsere Gebührenstruktur ist vollständig transparent. Für die Vermögensverwaltung berechnen wir eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0.75-1.5% des verwalteten Vermögens, abhängig vom Volumen. Beratungsdienstleistungen werden entweder pauschal oder stundenbasiert abgerechnet. Es gibt keine versteckten Kosten oder Provisionen.

Ihre Vermögenswerte werden bei renommierten Schweizer Depotbanken verwahrt und sind durch die Einlagensicherung geschützt. Als FINMA-registrierter Vermögensverwalter unterliegen wir strengen regulatorischen Anforderungen. Zusätzlich verfügen wir über eine Berufshaftpflichtversicherung für maximalen Schutz.